Ricoh przejmie Ikon Office Solutions, Inc.

Wprowadzenie

RICOH (z siedzibą w Tokio) jest globalnym liderem w dziedzinie systemów obrazowania, który wprowadził na rynek innowacje takie jak cyfryzacja, rozwiązania sieciowe i koloryzacja.

W szybko rozwijającym się segmencie rynku druku i obsługi dokumentów zadaniem RICOH jest wzmacnianie kanałów umożliwiających ocenę potencjalnych potrzeb klientów i oferowanie im odpowiednich produktów. Ponadto, Ricoh dąży do dalszego wzmocnienia kanałów sprzedaży

i obsługi klientów na silnie konkurencyjnym rynku amerykańskim.

Będąc największym w świecie niezależnym dostawcą systemów i usług z zakresu zarządzania dokumentami, IKON (z siedzibą w Malvern w stanie Pensylwania) dostarcza i obsługuje szeroki zakres urządzeń biurowych, takich jak urządzenia wielofunkcyjne (MFP), faksy i drukarki, na rynku Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej. IKON ma ponad 400 punktów sprzedaży i serwisu i długą historię współpracy z korporacyjnymi klientami z rankingu Fortune 500. RICOH jest wiodącym dostawcą dla IKON, a firmy współpracują już od wielu lat. Ponadto, IKON dostarcza również usługi profesjonalne oraz usługi z zakresu outsourcingu dokumentacji licznej grupie klientów.

"IKON ma bardzo silne atuty w obszarach objętych strategią rozwojową Ricoh”, powiedział Shiro Kondo, prezes zarządu i dyrektor generalny Ricoh Company, Ltd. "IKON oferuje zaawansowane usługi profesjonalne i może poszczycić się długą listą zadowolonych klientów. Firma jest szanowana również jako dostawca systemów druku produkcyjnego z dużym doświadczeniem w ich obsłudze. Cieszy nas możliwość włączenia bardzo doświadczonego zespołu kierowniczego oraz tysięcy wyszkolonych i zaangażowanych pracowników IKON do rodziny Ricoh.”

Prezes zarządu i dyrektor generalny IKON Matthew J. Espe powiedział: "Po wszechstronnym przeglądzie strategicznych możliwości, nasz zarząd przeprowadził formalny proces oceny alternatyw rozwoju spółki a następnie zatwierdził korzystną dla naszych akcjonariuszy, klientów

i pracowników transakcję sprzedaży. Wartość oferty jest o 33\% wyższa niż uśredniona cena akcji spółki z 60 dni poprzedzających 26 sierpnia. Ponadto, połączenie sił z Ricoh, jedną z najbardziej szanowanych i innowacyjnych spółek na świecie, umożliwi nam wzmocnienie oferty dla klientów

i stworzenie nowych możliwości dla pracowników.”

”W dalszym ciągu będziemy oferować najwyższej jakości wsparcie i usługi wszystkim naszym klientom," dodał Espe.

W wyniku transakcji, RICOH wzmocni swoją infrastrukturę handlową w Stanach Zjednoczonych, Kandzie i Europie, łącząc siły z rozbudowaną siecią sprzedaży i serwisu IKON. RICOH zyska również dostęp do klientów IKON, w tym dużych prywatnych, państwowych

i publicznych klientów instytucjonalnych w USA. Przejęcie to jest kolejnym krokiem w realizacji zintegrowanej globalnej strategii rozwoju RICOH.

Cena przejęcia

Podmiot przejmowany: IKON Office Solutions, Inc.

Szacunkowa cena przejęcia : 1,617 mld USD (ok. 172,1 mld JPY) *1, przy oferowanej cenie za akcję wynoszącej 17,25 USD. Cena ta o 33\% przewyższa średnią dzienną cenę zamknięcia

z okresu 60 dni poprzedzających 26 sierpnia. Po uważnej analizie i przeglądzie aktywów, przedsiębiorstwa i przyszłych zleceń IKON, RICOH uznaje tę cenę za godziwą i rozsądną.

(*1) o ile nie stwierdzono inaczej, kurs wymiany wynosi $1 = JPY106,42.

Finansowanie: RICOH sfinansuje transakcję ze środków własnych oraz zewnętrznych.

Proces przejęcia

Transakcja zostanie przeprowadzona jako fuzja podmiotu zależnego RAC stworzonego w celu przejęcia – Keystone Acquisition, Inc., z IKON jako podmiotem przejmującym.*2 Fuzja wymaga zgody większości właścicieli akcji IKON pozostających w obiegu podczas zgromadzenia akcjonariuszy i zakończy się przejęciem z IKON w roli podmiotu przejmującego. Następnie RAC przejmie wszystkie akcje IKON pozostające w obrocie od akcjonariuszy IKON (za gotówkę po cenie 17,25 USD za akcję). Transakcja wymaga zgody północnoamerykańskich i europejskich władz antymonopolowych. Intencją stron jest sprawne zakończenie procesu w czwartym kwartale 2008.

(*2) tego typu proces nazywany jest w Stanach Zjednoczonych odwróconą fuzją trójstronną (reverse triangular merger)

Wpływ na wynik finansowy Ricoh

Dokładne dane na temat wpływu transakcji na skonsolidowany wynik finansowy RICOH w roku podatkowym kończącym się w marcu 2009 zostaną opublikowane w odpowiednim czasie.

O firmie RICOH:

Firma Ricoh utworzona w Japonii w roku 1936, jest korporacją o zasięgu ogólnoświatowym, obejmującą 390 firm i oddziałów, a także 26 zakładów produkcyjnych. Należy do dziesięciu największych na świecie firm informatycznych. Jest największym producentem cyfrowych wielofunkcyjnych urządzeń biurowych. Gama produktów Ricoh obejmuje również czarno-białe

i kolorowe drukarki laserowe, faksy, powielacze cyfrowe, skanery, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz oprogramowanie. Aby lepiej odpowiadać wymaganiom rynków lokalnych, jej działalność jest kontrolowana przez centrale regionalne, w tym Ricoh Europe PLC zlokalizowaną w Wielkiej Brytanii oraz Holandii i obsługującą oddziały oraz dystrybutorów w kilkudziesięciu krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Polski oddział Ricoh powstał w kwietniu 1996 roku zastępując działającego do tej pory dystrybutora. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Poza tym firma ma cztery oddziały: w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz Wrocławiu, a także sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.ricoh.com.pl

O firmie IKON:

IKON Office Solutions, Inc. (www.ikon.com) to największy w świecie niezależny dostawca systemów i usług z zakresu zarządzania dokumentami, które ułatwiają klientom poprawę przepływu dokumentów i zwiększają wydajność. IKON integruje najlepsze w klasie kopiarki, drukarki i technologie wielofunkcyjne wiodących producentów z oprogramowaniem i systemami zarządzania dokumentami, dostarczając zindywidualizowane, wartościowe rozwiązania wdrażane i wspierane przez globalną organizację serwisową. IKON Enterprise Services. W roku podatkowym 2007 przychody firmy wyniosły 4.2 mld USD. IKON zatrudnia około 24 tys. pracowników w ponad 400 placówkach w Ameryce Północnej i Europie.